大事将近,这个板块值得重视!

来源: | 浏览量:198 次 | 发布时间:2019-07-06 20:17

中信建投优问

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欧立清   金牌投顾

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擅长从市场大数据中发掘上涨定式并构建交易系统。操作风格:低位买入、组合投资、量化持仓。

近几日,市场经历了多次峰回路转,感觉会深跌的创业板,反而是市场最强的指数;而公认可以穿越牛熊的白酒、家电,却欲振乏力。在对科创板众说纷纭的喧嚣之中,却有一个板块独立走强,这是什么板块呢?我所说的“大事”又是什么呢?

先看一张该板块龙头个股的图吧:

该板块和沪深300指数的对比图

可以看到,该板块在今年2月就已经提前大盘见底了。那这个板块是什么呢?那就是5G概念。

以下是近期的两条新闻:

最近,TD产业联盟秘书长杨桦透露,工信部已经就5G频谱分配组织了多次研讨会,有可能会在年内发放5G系统频率使用许可,并将制定物联网、车联网的频率使用规划。

据第一财经10月26日报道,从知情人士处得到消息中国5G频谱将于近期公布,而随着频谱方案的最终确定,5G的牌照也将于今年年底或者明年年初发布。“目前已经由工信部上报上级部门。”该人士表示,牌照的最终发放数量依然有不确定因素,可能从三张变为四张,但从时间表上看发放时间不会太晚。

从9月底到10月底,市场等待5G频谱划分落地已经很久了。因为5G频谱划分落地,意味着5G牌照发放;5G牌照发放,则意味着5G建设拉开帷幕。

根据中信建投证券研究所的研报来看,5G建设的规模,将是4G时代的1.55倍。根据市场调研机构IHS Markit发布的预测数据,预计到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,仅5G价值链就将创造3.5万亿美元产出,同时创造2200万个工作岗位。

按照此前我国公布的时间表来看,国内三大运营商将在今年进行5G试验,2019年会进行预商用,2020年实现商用。

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在频谱落地后,整个产业链上的企业也将逐步受益,预计最先受益的是基站天线、射频模块、光模块等核心器件,以及投资占比最大的主设备,最后受益但影响最长远的将会是运营商、网络优化等。

必须指出的是,5G在开始大规模投入之前,还是概念股的天下,以上个股的市场表现,未必会比一些诸如XX通信的概念股好。但是频谱分配和牌照发放,会是一个炒作风格的分水岭。之前看股性,之后看业绩。

5G有多重要我们先不谈。但是如果没有5G,很多未来规模过万亿,甚至10万亿以上的行业都很难实质性发展,包括且不限于无人驾驶、虚拟现实、物联网……因此,有人形象的将5G形容成“信息高速公路”和“科技基建”。

如果您是决策层,面对经济增速下滑的现实,面对传统基建的边际效用越来越小的现实,面对房价必须严控的现实,对于是否加速5G的建设,从而加速经济的转型,会如何决断呢?

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数据来源:WIND、第一财经、蜻蜓点金APP、中信建投证券研究所

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